第一节 目前行业市场规模
         改革开放以来，在电机产品高速增长的形势激励下，电机专用设备制造业从“八五”开始到2008年末形成了持续高速增长的良好局面，市场规模不断扩大，各项技术经济指标年年呈两位数的增长，“九五”、“十五”、“十一五”期间电机专用设备的国内市场规模情况如表1。
                      表1“八五”末、“九五”末、“十五”、“十一五”电机绕组制造装备国内市场规模

         从表2很清楚地显示电机绕组制造装备市场规模从“八五”末的不足5亿元发展到“十一五”末18亿元大关，发展速度十分迅猛。从发展年增长率看，进入到“十一五”期间各年均保持两位数以上的正增长。在经济全球化程度日益增强的背景下，上世纪末的亚洲金融危机和刚刚过去的全球金融危机都对我国出口贸易造成了一定的影响，由于电机等工业品的滞后性，使得金融危机造成的影响在2001年和2009年显现出来。电机出口市场萎缩，企业减产，直接导致电机绕组市场规模减小，行业产值和利润率下降。尤其是2009年，整个行业市场规模同比下降6.25%。
         目前我国电机企业所用电机生产设备大多为进口设备，近几年国产设备在整个国内电机生产设备市场所占的比重虽逐年上升，但市场份额仍然较小。根据中国电器工业协会不完全统计，2009年行业前10家企业主营业务销售收入之和仅占到整个国内市场的19.07%（具体数据见表2）；行业主营业务收入前60家企业总和约为8亿元，市场占有率达53.33%。换句话说，目前有近一半的绕组制造装备需要进口。
         我国电机绕组制造装备市场份额大部分为国外企业占据的原因在于：一是由于国外企业在电机绕组设备，尤其是高端产品领域起步较早，具有丰富的设备研发和制造经验，从国内电机制造企业起步阶段就牢牢占据国内市场；二是由于国内电机绕组设备制造企业除个别优势企业外仍停留在专业生产驱动阶段，产品以单机绕组制造产品等技术附加值较低的低端产品为主，所生产的产品生产效率低、性能单一、可靠性差，不能满足国内电机制造企业对生产装备日益提高的技术要求。
         需要特别强调的是，在这一点上与电工行业其他行业普遍出现的产能过剩的现象不同的是，电机绕组设备制造行业现阶段尤其是在高端产品领域仍处于产能不足的情况，我国庞大的内需市场为我国电机绕组设备生产行业提供了广阔的发展空间。行业企业应在产品技术水平、可靠性和外观等方面多下功夫，同时充分发挥国产设备性价比高、交货周期短、售后服务优的优势，积极抢占进口设备的市场份额，做强做大国内电机绕组制造装备行业。
                              表2 国内行业优势企业主营业务收入及市场占有率         单位：亿元 

         据预测，在国家四万亿经济刺激计划和节能减排对高效电机需求不断增大的强势拉动下，2010年全行业市场规模预计能够达到18亿元，同比增长20%。而且这一趋势必将贯穿于整个“十二五”、乃至“十三五”时期。
         第二节 未来行业市场规模预测
         作为电机生产的专用设备，电机绕组制造装备市场前景是与电机行业市场发展息息相关的，也就是说电机行业市场规模决定了电机绕组制造装备的未来市场规模。
         据国家统计局的资料显示，我国电机制造业企业众多、产量庞大。至2009年末全国已拥有电机制造企业3000余家，2009年的交流电动机产量创记录的达到1.87亿千瓦。据中国电器工业协会统计，目前我国电动机的装机容量在15亿千瓦左右。
         根据目前电力装机规划，“十二五”末我国发电设备装机容量将达到15亿千瓦，按照国际通用估算方法计算，电动机装机容量为发电设备装机容量的2.5~3.5倍，则到2015年底我国电动机的装机容量将增至37.5-52.5亿千瓦左右。也就是说，未来5年我国新增电动机装机容量为22.5-37.5亿千瓦，年平均新增装机容量4.5-7.5亿千瓦，年新增电动机产量2.63-5.63亿千瓦。
         在市场规模方面，保守估计如全部采用单工位半自动绕组线、每条线每天24小时满负荷生产的话，一天产量大约为4000千瓦。若要实现年新增电动机产量2.63-5.63亿千瓦，则需要新增绕组生产线180-380条（每条生产线约含12-13台绕组生产单机）。按照目前单工位半自动绕组生产线每条售价200万元价格估算，则新增设备市场容量为3.6亿元-7.6亿元，市场规模将达到21.6亿元-25.6亿元。
         如全采用全自动绕组生产线、每条线每天24小时满负荷生产的话，一天产量大约为7200千瓦。若要实现年新增电动机产量2.63-5.63亿千瓦，则需要新增绕组生产线100-210条。按照目前全自动绕组生产线每条售价900万元价格估算，则新增设备市场容量为9亿-18.9亿元，市场规模将达到27亿元-36.9亿元。
         同时，在现有旧设备升级改造及机械化替代手工生产等方面的市场需求方面，保守估计每年市场规模约为3-5亿元左右。
         在这些具体体现在如下方面：
         一、高效、超高效中小型工业用电机绕组生产装备市场
         鉴于国家节能减排的要求，以及电机作为消耗整个社会用电量70%的“用电大户”的特殊地位，提高电机效率必然被首选为实现节能减排的主要手段和基本突破口。以我国目前交流电动机绝大部分产品为普通低效电机，高效、超高效节能型电机仅占5%（约1300万千瓦左右）。按照国标GB18613标准最新规定（目前正在修订），自2011年起，对应IE2的高效率指标为强制实施的能效限定值（平均效率水平为89.75%），对应IE3的超高效率指标（平均效率水平为91.31%）和对应IE4的超超高效率指标（平均效率水平为92.97%）为推荐执行。目前国内大量生产和使用的Y、Y2、Y3等系列三相异步电动机将全部淘汰。从未来发展趋势上看，高效、超高效节能型电机将毫无疑问地要替代普通低效电机。
          “十二五”期间交流电机产量预测如下图所示（不包括之流电机）。

         自2010年以后高效、超高效电机在全部电机中的占比预测如下表3所示。

表3 高效、超高效电机在全部电机中的占比预测

         如果“十二五”期间高效、超高效节能型电机在全部电机产量的占比每年提高两个百分点，五年后占全部电机产量的一成半。显然，从市场规模上看，对高效、超高效电机专用生产线的需求空间是相当广阔的。
         目前，国内市场对高效节能电机用绕组全自动生产线产品非常青睐，需求强烈，个别厂家已从国外进口了昂贵的设备，但仍不能满足规模化生产的需要，市场缺口很大。高精度、全数字、高效率的数字化全自动生产线将成为电机制造企业在生产装备方面升级换代的首选。全自动生产线可通过无人值守的方式，完成普通及高效节能型电机定子绕组的刻印标识、槽绝缘纸插入、线圈绕制、嵌线、整形、绑扎等生产制造全部工作，提高了电机定子绕组的生产效率和制造质量，大幅度降低了工人的劳动强度，解决了普通电机及高效节能电机定子绕组制造过程中的所面临的自动化程度低、生产效率低、劳动强度大等问题。
         对“十二五”期间我国电机绕组生产装配所用数字化全自动生产线市场预测如下图所示。 

         在这方面，鉴于高效节能型电机对槽满率、下线速度等方面的特殊要求，全自动化绕组生产线以其特有的高效率、工艺性能稳定的特点将成为高效、超高效节能性电机绕组制造装备市场的最佳选择。高效电机市场大发展必将带动全自动绕组生产线装备市场的大发展。
         二、家用电器用电机绕组制造装备市场
         小功率电机指的是折算至1500r/min时连续额定功率不超过1.1kW的异步电动机、同步电动机、直流电动机和交流换向器电动机，又称分马力电机。其最主要的用途为冰箱（柜）用空气压缩机、空调、洗衣机、电风扇、抽油烟机、吸尘器等家用电器设备。
         随着社会发展和科技进步及我国人民生活质量不断提高，家用电器已经成为人们日常生活中必不可缺的一部分。近几年国家相继出台的促进内需政策，如“家电下乡”、“以旧换新”、“节能惠民”等，更大大刺激了我国家电行业大发展。目前我国已经成为世界第一大家电制造国（产量见表4，数据来源：国家统计局）。
表4 我国家电行业“十一五”产量                    单位：台
 

         根据日前中国家电协会公布的《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》显示，“十二五”时期，国内家电市场将迎来新一轮消费结构的快速升级和产品的大批量更新，这将有力地促进国内市场消费的增长。首先，随着居民消费水平的不断提高，社会保障体系的逐步完善，追求时尚的年轻一代消费支出的快速提高，城市市场对节能、环保、健康的高端家电产品的需求将迅速增长。其次，随着农民收入提高和政府的政策激励，家电产品在农村将快速普及并实现消费升级，农村消费者对高品质家电的需求将大大增加。“十二五”时期，农村家电市场会在现有基础上继续快速发展，“十二五”末农村家庭家电普及程度有望达到或接近城市20世纪90年代中后期水平，即冰箱百户拥有量70～75台，洗衣机百户拥有量80～85台，空调百户拥有量25台。以美国、日本和欧盟各国为主的发达国家家电市场需求规模将保持稳定，但通过提高产品档次和改善产品结构，中国家电业在发达国家市场仍有巨大的提升空间；俄罗斯、巴西、印度和拉丁美洲国家等新兴经济体以及中东市场和东盟周边国家的快速发展将带来更多的市场机遇。家电产业规模在“十二五”时期要保持适度增长，“十二五”期末家电工业总产值达到1.1万亿元，年均增长率8%～10%。
         三、汽车用电机绕组制造装备市场
         刚刚过来的5年，中国成为了世界第一汽车消费大国，跨国车企巨头无不对中国“另眼相待”。2009年我国汽车产量突破1000万辆的大关（产量见表5，数据来源：国家统计局）。
                                         表5 十一五我国汽车产量                                单位：辆

          中国汽车工业协会编制的汽车行业“十二五”规划（初稿）指出新能源车被列为中国汽车行业今后五年发展的重中之重。到2015年，中国国内新能源汽车的年销量达到百万辆的目标。国务院办公厅日前发出的“关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定”也指出，5年后，知识技术密集、物质资源消耗少的战略性新兴产业增加值将占到GDP比重的8%。而10年后，新能源汽车等产业将成为国民经济的先导产业。国家工信部最近宣布，中国未来10年将投入超过1000亿元的资金，用于扶持新能源汽车生产。使中国成为全球最大的新能源汽车生产国。
         我国以电动汽车为代表的新能源汽车的研发是以纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车为“三纵”，以动力电池、驱动电机和电子控制技术为“三横”的集成研发和技术创新战略布局。在“三纵三横”的技术创新战略指导下，经过“十五”和“十一五”两阶段的技术攻关，已经取得了一些重大技术突破。目前，需要更加突出“三横”的重要性，以产业化研发为目标，全面突破电池、电机、电控三大共性关键技术，全面提升产品性能指标和可靠性，大幅降低成本，为实现电动汽车大规模产业化提供技术支撑。
         目前，我国国内市场的电动汽车大部分均由本土电机生产企业进行配套。2009年在国家“十城千辆”和多个利好政策拉动下的中国电动汽车市场，装车达5000余辆，其中90%以上是由国内电机及驱动系统生产企业配套。2010年上海世博会期间，在世博园区内服务的1000余辆新能源汽车业全部由国内电机企业配套生产。我国电动车以交流异步电机系统为主，混合动力客车用大功率电机的可靠性与噪声水平有明显改进，已初步具备产业化条件。
         四、其他电机绕组制造装备升级改造市场
         除去以上所述的高效节能型工业电机、汽车用电机、家电用电机绕组制造装备市场外，如大电机、普通工业电机、电动工具用电机等其他电机也对绕组制造装备也有较大的市场需求。
         在二十世纪八九十年代，我国电机制造企业从国外进口了一大批电机绕组生产设备。目前这些设备已经基本达到使用年限，需要升级、换代及更新。由于我国电机制造业加强技术创新、转变产品结构的客观需求，电机制造企业在提高电机产品质量和效率、提高产品全寿命周期的可靠性、降低生产成本方面将进行较大规模的投入。原有电机绕组制造装备的升级换代将为电机绕组生产装备行业带来广阔的发展空间。
         另外，我国目前尚有部分电机制造中小企业仍采用手工或半机械化手段生产电机，人工成本较高，生产效率和质量难以得到保证。在电机行业日益激烈的竞争中，这些企业为提高自身竞争力，也将会在生产装备方面进行投入，采用全机械化、专业化绕组制造装备来提高企业的生产能力。这部分的市场需求主要以自动化的绕组制造单机产品为主，也有半自动化生产线的需求。
         五、国际电机绕组制造装备市场
         在“十二五”期间，我国仍将是全球最大的电机制造国，拥有着其他国家不可比拟的电机绕组制造装备市场，为国内绕组制造装备企业提供了优越的“内需”市场。但从长远角度看，国内企业也不应放弃国外市场，“走出去”也是行业未来持续发展的动力之一。
         由于国产电机绕组设备出口量较小，在国际贸易总额中所占比重不大，未曾引起过贸易摩擦。从目前了解情况看，美国、欧盟、日本等发达国家，印度、非洲等发展中国家对电机绕组制造装备进口方面尚无明显的贸易保护政策，对我国电机绕组制造装备出口创造了有力的条件。目前行业优势企业在不断扩大国内市场份额的同时，都纷纷发挥其技术、性价比等方面优势争取国际市场份额，尤其是以国产全自动绕组生产线为代表高端绕组制造装备在国外具有很好的市场发展空间。