目前核电已成为世界能源最为瞩目的焦点。美国时隔20年重启核电项目；韩国核电技术飞跃，强势拿下阿联酋200亿美元大单；整个2009年至2010年初，有关中国即将提高核电的消息不断传出。上周末在“第三届中国能源战略与环保高峰会”上，国家环境保护部副部长、国家核安全局局长李干杰表示，核电发展规划很快推出，规划目标最高或达一亿千瓦。据了解，目前我国核电装机容量仅为906.8万千瓦，发展空间巨大，也造就了1万亿元的巨大核电蛋糕。

    核电装机量将增长8倍

    据了解，核电产生的能量来自于原子结构的变化，相对于火电而言，具有显著的清洁特性。且核电发电成本普遍低于燃煤、燃油发电，占能源结构的比例大约为14%。2007年我国制订核电中长期发展规划，计划到2020年核电建设4000万千瓦。“现在看起来这个规划目标肯定太小了，定得太低，与现实需求和我们要达到的目标有相当大差距，肯定要调整。”李干杰表示，近一两年在发改委能源局牵头下，核电发展规划一直在进行认证、调整工作，可能很快就会推出来。

    至于具体规划目标，李干杰表示，目前有三种意见，一种是建成7000万千瓦，一种是建成8000万千瓦，最高的一种为建成一亿千瓦。对于这三种意见，他认为，“一亿千瓦的可能性比较低，因为我们在核电发展过程中还是有一些短板、瓶颈，比如总体人员短缺，设备制造、运行管理的能力还不是很强，这不是一蹴而就的，需要一个过程。所以前两种可能性更高一些。”另外，他补充道，也有可能先定的低些，有条件后再走快些，实际达成的目标比预期目标高也有可能。

    截止目前，我国核电装机仅为906.8万千瓦，核发电量占比仅为2.2%，在30个核电国家中排名倒数第一。如果最后规划定为8000万千瓦以上的话，意味着目前我国核电装机量要翻9番，发展空间巨大。

    核电设备商订单猛增

    据国金证券分析师张帅测算，目前核电开始步入高速成长期。在产业政策强劲推动下，2020年核电装机容量目标有望达到8600万千瓦，这将造就未来10年1万亿元的巨大核电蛋糕，而核电设备投资约占其中的60%，合6000亿元。

    据记者了解，在浙江三门之后，山东海阳和广东台山核电项目已经相继开工建设。截至去年底，中国已核准10个核电项目28台机组，其中在建规模2192万千瓦、20台机组，核电基本建设投资完成额比上年增长74.9%。而从核电站建设开工周期看，一般需要5年，开工后前两年是做土木工程、订设备并安装，第三年装电缆和其他电子设备。因此，近1、2年也将是核电设备商订单大幅上升的时间。另外，还有5000多万千瓦的核电项目将在未来10年释放投资。

    东方电气去年年报显示，新增订单中核电占25.5%，达到144.84亿元。而去年全年公司核电营业收入仅21.34亿元。中国一重截止去年底，公司在手订单150多亿元，而核电产品以37.39亿元成为新增订单中最大的一类。

核能独受王亚伟青睐

    目前上市公司中核电概念众多，其中主设备制造企业包括东方电气、上海电气，辅助设备制造企业包括中核科技、南风股份、自仪股份、奥特迅、大西洋、湘电股份、九龙电力等。

    “虽然现在市场仍把核电作为概念炒作，但其实这些公司是有实实在在内容支撑的，未来几年内核电设备的投资只会越来越快，越来越大。相关上市公司的订单以及业绩都会有大幅提升。尽管目前大盘偏弱，但在相关政策刺激下，核电概念个股还是会有交易性机会的，而且从长远来看，这批个股也有较好的投资机会。如果市场再往下调整，不失为一个好的买点。”某私募对记者表示。另外，最牛基金经理王亚伟也明确指出，在各种新能源行业中最看好核能。他认为，核能未来发展空间非常大，国家扶植力度也非常大，行业壁垒高，是值得重视的细分领域。风能和太阳则不掌握核心技术，而且是充分竞争的行业，不应估值过高。

    二级市场上，核电股良好的预期已吸引了资金进驻。其中，东方电气在去年末已有91只基金进驻，持股较前一个季度几近翻番。大西洋在今年一季度也新进6只基金，持股量大增220%。九龙电力则在今年一季度得到基金、社保、QFII的同时增持。另外湘电股份、自仪股份筹码也明显趋向集中。